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Data 360 コピー項目とはなにか

Data 360 コピー項目とは – MCN Learning Community

🍀 Data 360 コピー項目とはなにか

コピー項目（Copy Field）とは、 Data 360に保存されているデータを、 Salesforceの標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトの項目へコピーして保持する機能です。

Data 360上のデータをSalesforceオブジェクトの項目へコピーすることで、レコードページ、レポート、フロー、リストビューなど、 Salesforceの標準機能から利用できるようになります。

コピー元として利用できるのは、主に次のデータです。

コピー元として利用できるデータ

コピーした値は、 取引先（Account）・リード（Lead）・取引先責任者（Contact） などのSalesforceオブジェクトに保存できます。

Data 360のデータは、 Salesforceの取引先やリードなどのレコードとは別の場所で管理されています。

そのため、Data 360上にのみ存在する値は、そのままではSalesforceの一部の標準機能から直接利用できません。

Salesforce画面で表示

Data 360で統合・計算した値を、取引先やリードなどのレコードページに表示できます。

レポートやリストビューで利用

コピーした値を条件や集計項目として使用し、レポートやリストビューを作成できます。

フローの条件に利用

コピー項目の値を判定条件として使用し、 Salesforceフローを実行できます。

Apexなどから参照

Salesforceオブジェクトの項目として保存されるため、 Apexなどの既存機能から参照できます。

コピー項目は、Data 360のデータそのものを移動するのではなく、選択した値をSalesforceオブジェクトの項目へコピーして保持する仕組みです。

例えば、Data 360の計算済みインサイトで算出した マーケティングエンゲージメントスコア を、取引先のコピー項目へ保存するとします。

コピー後にできること

このようにコピー項目を利用することで、 Data 360で統合・計算したデータを、 Salesforceの日常業務の中で活用しやすくなります。

コピー項目の値は、コピー処理が実行されたタイミングで更新されます。
Data 360上の元データが更新されても、 Salesforce側のコピー項目へ即時反映されるとは限りません。

コピー項目を設計する際は、コピー元となるオブジェクト、コピー先のSalesforceオブジェクト、対応付けに使用するキー項目を事前に確認してください。

✅ コピー項目を利用すると、 Data 360のデータをSalesforceオブジェクトの項目として保存し、レポート・フロー・画面表示などに活用できます。