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Data 360 コピー項目作成 2つのID照合方法について

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🍀 Data 360 コピー項目で使用する2つのID照合方法

本記事では、Data 360のコピー項目を作成する際に選択する、 2つのID照合方法の違いと使い分け についてご紹介します。

ID照合方法は、 Data 360のソースレコードとSalesforceのコピー先レコードを、どの情報を使って結び付けるかを決める設定です。

コピー項目の作成時には、次の2つのID照合方法から選択します。

SalesforceレコードIDで照合

🔵 プライマリーキーを使用

SalesforceのレコードIDなど、 Data 360側とSalesforce側の両方に存在するキーを使用して、レコードを1対1で照合する方法です。

統合された人物を基準に照合

🟡 統合個人ルックアップを使用

Data 360で統合された Unified Individual を基準に、 Data 360のレコードとSalesforceレコードを照合する方法です。

プライマリーキーを使用する方法では、 SalesforceのレコードIDなどを使って、 Data 360のレコードとSalesforceのレコードを直接照合します。

Data 360側にSalesforceのレコードIDが保持されており、コピー先レコードを一意に特定できる場合に利用できます。

特に、SalesforceからData 360へ取り込まれたデータを元のSalesforceレコードへ戻すようなケースに適しています。

プライマリーキーとして使用する項目には、コピー元とコピー先の両方で同じ値が保存されている必要があります。

統合個人ルックアップを使用する方法では、 Data 360のID解決によって生成された Unified Individual を基準にコピー先を照合します。

SalesforceのレコードIDが揃っていないデータであっても、メールアドレスや電話番号などを利用したID解決によって、同一人物として統合されていればコピー項目を作成できます。

複数のデータソースを横断して人物データを統合し、統合された顧客単位で値をコピーしたいケースに適しています。

統合個人ルックアップは、 ID解決ルールセットの設定や統合結果の影響を受けます。
想定していないSalesforceレコードへ値がコピーされないように、 Unified Individualと元レコードの紐づけを事前に確認してください。

ID照合方法の選び方

プライマリーキー

SalesforceのレコードIDを利用し、コピー先レコードを1対1で確実に特定したい場合

統合個人ルックアップ

複数のデータソースを統合した顧客単位で、 Salesforceレコードへ値をコピーしたい場合

一般的には、 Salesforceレコードとの1対1の対応が取れる場合は プライマリーキー を利用します。

一方で、複数のデータソースを統合した人物単位でコピーしたい場合は、 統合個人ルックアップ を利用します。

どちらを選択する場合でも、コピー元とコピー先が正しく照合されることを確認してから、コピー項目を有効化してください。

✅ コピー先をSalesforceレコードIDで一意に特定できる場合はプライマリーキー、 Data 360で統合された人物を基準に照合する場合は統合個人ルックアップを使用します。