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受注商談に関連するセグメントの作成方法
🍀受注商談を条件にセグメントを作成する
Marketing Cloud Nextでは、商談のステージを条件として設定することで、 受注商談に関連する顧客を対象としたセグメントを作成できます。
本記事では、ビジュアルビルダーを利用して、 商談ステージが「Closed Won」の商談に関連する顧客を 手動で抽出する方法をご紹介します。
今回設定する条件
商談ステージが「Closed Won」である商談に関連する 統合個人（Unified Individual）を抽出します。
ビジュアルビルダーでセグメントを作成する
1 新規セグメントを作成
マーケティングまたはData 360の 「セグメント」タブを開き、「新規」をクリックします。
2 ビジュアルビルダーを選択
セグメントの作成方法から 「ビジュアルビルダーを使用」を選択します。
セグメントタイプは「標準セグメント」を選択し、 「次へ」をクリックします。
3 セグメントの基本情報を設定
Marketing Cloud Nextで使用しているデータスペースを選択し、 セグメント対象に 「統合個人（Unified Individual）」を指定します。
セグメント名を入力し、「次へ」をクリックします。
セグメント対象には、Marketing Cloud Nextでの配信対象となる 「統合個人（Unified Individual）」を指定してください。
4 公開種別とスケジュールを設定
公開種別とセグメントの更新スケジュールを設定し、 「保存」をクリックします。
5 商談ステージの属性を選択
ビジュアルビルダーの属性一覧から、 以下の順番で属性をたどります。
└ Account Contact
└ Opportunity Contact
└ Opportunity
└ Opportunity Stage
「Opportunity Stage」を選択し、 セグメントの編集エリアへ配置します。
6 Closed Wonの条件を設定
配置した「Opportunity Stage」に、 以下の条件を設定します。
この条件を設定することで、 商談ステージが「Closed Won」の商談に関連する顧客を 抽出できます。
「Closed Won」は、Salesforce上で商談が受注となったことを示す 商談ステージです。
7 対象者を確認してセグメントを公開
条件を保存し、プレビューまたは件数表示から、 対象者が正しく抽出されていることを確認します。
抽出結果に問題がなければ、 セグメントを公開します。
→ 編集画面でのセグメントプレビュー方法
ほかの商談ステージを条件にする場合
「Opportunity Stage」に指定する値を変更することで、 Closed Won以外の商談ステージに関連する顧客も抽出できます。
条件設定の例
- 商談進行中の顧客を抽出する
- 提案段階の商談に関連する顧客を抽出する
- 失注商談に関連する顧客を抽出する
実際に指定できる値は、Salesforce組織で設定されている 商談ステージによって異なります。