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Data 360 個人取引先のセグメント抽出方法

Data 360 個人取引先のセグメント抽出方法 – MCN Learning Community

🍀 Data 360 個人取引先のセグメント抽出方法

Data 360に取り込まれた個人取引先は、「個人取引先であることを示す項目」を条件に設定することで、セグメントとして抽出できます。

本記事では、個人取引先を抽出する次の2つの方法をご案内します。

個人取引先を抽出する方法

🔵 どちらの方法でも、個人取引先を判定する「IsPersonAccount」が trueであることを条件として設定します。

1 Einsteinを選択

セグメントの作成方法から「Einstein」を選択します。

Marketing Cloud Nextで使用しているデータスペースと、セグメント対象となる「統合個人（Unified Individual）」を指定し、「次へ」をクリックします。

2 Einsteinへ抽出条件を入力

Einsteinへの指示欄に、個人取引先を抽出する条件を入力します。

IsPersonAccount が true

※IsPersonAccountとは
Salesforceの取引先が個人取引先である場合に、 trueとなる判定項目です。

3 生成された抽出条件を確認

Einsteinによって生成された抽出条件を確認します。

Account – IsPersonAccount – true

条件に問題がなければ、「セグメントを作成」をクリックします。

4 作成したセグメントを確認

セグメントの作成が完了したことを確認します。

作成したセグメントは、「ルールを編集」からプレビューできます。
→

1 ビジュアルビルダーを選択

セグメントの作成方法から「ビジュアルビルダー」を選択します。

セグメントタイプで「標準オブジェクト」を選び、「次へ」をクリックします。

2 セグメントの基本情報を設定

データスペースとセグメント対象を選択し、セグメント名を入力して「次へ」をクリックします。

※設定時の確認ポイント
データスペースには、Marketing Cloud Nextで使用しているデータスペースを選択します。
セグメント対象には、Marketing Cloud Nextで使用している「統合個人（Unified Individual）」を指定してください。

3 公開種別とスケジュールを設定

セグメントの公開種別とスケジュールを選択し、「保存」をクリックします。

※公開種別について
公開種別では、セグメントを標準公開または高速公開のどちらで処理するかを設定します。
→

※スケジュールについて
スケジュールでは、セグメントをいつ、どの頻度で更新するかを設定します。
→

4 個人取引先の抽出条件を設定

ビジュアルビルダーでAccountオブジェクトの「IsPersonAccount」を選択し、値がtrueであることを条件として設定します。

Account – IsPersonAccount – true

条件を設定した後は、プレビューで対象者を確認してからセグメントを公開してください。

✅ 以上で、個人取引先を対象としたセグメントの作成は完了です。